Il convento di Santa Maria delle Grazie di Morlupo è conosciuto anche con il nome di "Convento di Santa Maria Seconda" per una tavola lignea raffigurante la Madonna con bambino, ritenuta la ‘seconda’ Madonna dipinta da San Luca.
Il primo convento era stato realizzato dai Clareni, o Fraticelli perché votati alla povertà, che lo edificarono nel XIII secolo. Angelo Clareno (1245 – 1337) era un frate francescano di grande cultura che fu scomunicato e perciò fondò una sua comunità che può essere considerata un ordine francescano indipendente.
Il convento di Santa Maria Seconda ingloba questa prima struttura e viene realizzato a partire dal 1494 come convento francescano.
Nell'affresco sulla parete destra della chiesa è visibile la traccia dell'antico centro clareno. Il convento si sviluppa intorno al piccolo chiostro con pozzo centrale tuttora funzionante.
Il convento è stato poi ampliato nel 1628 quando venne realizzato l'acquedotto e, nel 1636, per qualche anno si è formato San Carlo da Sezze.
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